1963-1964

Od 2.445 ekipa koliko je učestvovalo u takmičenju po republikama, među 16 najuspešnijih našle su se ove:

  • Srbija - 7 predstavnika: Crvena Zvezda (Beograd), Partizan (Beograd), Vojvodina (Novi Sad), Radnički (Niš), RFK Novi Sad (Novi Sad), Železničar (Niš), Proleter (Zrenjanin).
  • Hrvatska - 4 predstavnika: Dinamo (Zagreb), Hajduk (Split), NK Rijeka (Rijeka), Slavonija (Osijek).
  • Bosna i Hercegovina - 2 predstavnika: FK Sarajevo (Sarajevo), Velež (Mostar).
  • Slovenija - 1 predstavnik: Olimpija (Ljubljana).
  • Makedonija - 1 predstavnik: Pobeda (Prilep).
  • Crna Gora - 1 predstavnik: Budućnost (Titograd).

OSMINA-FINALA

Hajduk (Split) - Crvena Zvezda (Beograd) 1-4
Proleter (Zrenjanin) - Vojvodina (Novi Sad) 1-0
RFK Novi Sad (Novi Sad) - FK Sarajevo (Sarajevo) 1-0
Olimpija (Ljubljana) - Slavonija (Osijek) 2-0
Velež (Mostar) - Pobeda (Prilep) 3-4
Dinamo (Zagreb) - NK Rijeka (Rijeka) 5-1
Radnički (Niš) - Partizan (Beograd) 2-7
Budućnost (Titograd) - Železničar (Niš) 1-0

ČETVRT-FINALE

Crvena Zvezda (Beograd) - Proleter (Zrenjanin) 4-1 (1-1, 1-1)
RFK Novi Sad (Novi Sad) - Olimpija (Ljubljana) 3-2
Pobeda (Prilep) - Dinamo (Zagreb) 0-5
Partizan (Beograd) - Budućnost (Titograd) 3-2

POLU-FINALE

Crvena Zvezda (Beograd) - RFK Novi Sad (Novi Sad) 2-1
Dinamo (Zagreb) - Partizan (Beograd) 7-2

FINALE

Crvena Zvezda (Beograd) - Dinamo (Zagreb) 3-0 (1-0)